21 年前
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青年舞蹈家蒋彦（王尧饰）用抓阄的方法决定要旅行的城市——成都。到达成都后，行李箱阴差阳错拿错了，依照便笺找到箱子的主人，他竟是先前与自己有过一段情缘的海东（佟悦饰）。蒋彦应海东之邀，参加朋友的生日宴会，被娱记认了出来，原来她主演的电影《舞旋》正参加瑞士电影节。自幼练舞的蒋彦现己27岁，正面临退役或改行的阶段，这一行业的残酷令蒋彦怅然，当晚，参加聚会的人不醉不归。第二天醒来，蒋彦觉得海东是个可以依靠的男人，他的包容与责任感令蒋彦刮目相看。《舞旋》在瑞士获奖，而蒋彦则获最佳女主角，面对娱记的尾追堵截，她觉得是一个成都男人给她带来了好运......。日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网......。
