19 年前
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在新泽西的海岸，三个童年生活一起的朋友开始解开当时一个秘密，揭示了过去的爱情、友谊和竞争的故事。。故事发生在未来，环境恶化导致自然灾害愈演愈烈，因此世界各国通力合作，创造了能控制天气的强大气象卫星网络。但是卫星网络突发故障开始攻击地球，摧毁一切的气象大灾变席卷世界。而随着事态发展，浩劫背后的阴谋人祸也开始浮出水面，令主人公的救世之旅面临更严峻考验。。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……。
