20 年前
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里奥（约翰·吉尔伯特 John Gilbert 饰）和乌尔里希（拉尔斯·汉森 Lars Hanson 饰）是从小玩到大的好友，两人之间的友谊十分的坚实。一次偶然中，里奥邂逅了名为费莉希蒂（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）的女人，虽然费莉希蒂已经结了婚，但是他们依然不可自持的坠入了情网之中。 在一次偷情的过程中，费莉希蒂的丈夫意外归来撞破了奸情，在决斗中，里奥获胜了。之后，身败名裂的里奥被上司派往非洲执行任务，为期五年之久，临走前，里奥将费莉希蒂托付给乌尔里希照料。一晃眼多年过去，当里奥再度回到家乡时却发现，费莉希蒂早已经嫁给了乌尔里希。。这部彩色纪录片中，介绍了我国传统木偶艺术的基本情况，同时展现了由中国木偶艺术剧团演出的四个节目：1.秧歌舞、2.猪八戒背媳妇、3.蒋干盗书、4.路打不平（雷万春打虎）前两部为李干元、阎凤舞、冷福记、李云鉴等表演的杖头木偶；后两部为杨胜、陈南田表演的闽南布袋木偶……。
