25 年前
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以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。。1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。
万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。解放前夕，川西地下党组织遭遇国民党特务机构的全面追捕，一大批中共地下党员面临巨大危险。该片讲述了这场秘密较量背后的诸多历史细节。。
