17 年前
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Jimmy Park is visiting home for the first time in years and has nothing to show for his time living overseas in Seoul. But old tensions come to a head when he confronts his homophobic sister at a family dinner.。格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！。男孩從小以為閉上眼只是天黑，就像是遊戲中當鬼矇著眼般，但如今默念倒數聲未曾停歇，唯有聲音讓他不再感到乏味。與音樂的相遇改變了他的生命，這機遇帶他踏出心中的那扇窗，體驗窗外的世界。經由真實被攝者與演員的即興演出，以手持攝影和演員、空間相互激盪，刺激出更多的奇妙偶發時刻。《一年之初》女主角張榕容在本片中亦有清新亮麗的演出。。
