8 年前
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白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧，但在观影时，却有敌人神不知鬼不觉地潜入，并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知，白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世，而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力，却被宿敌陷害，被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见，但好不容易见面后，当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来，未竟的战斗还在继续。。时间是1975年，供职于日本东部航空（Eastern Airline）驻泰国分公司的东垣内丰（西島秀俊 饰）是一位年轻有为、稳重干练的“好青年”，他在同事中人缘极好，上司樱田善次郎（加藤雅也 饰）也对他赞赏有加，生活中丰也即将和女友寻末光子（石田ゆり子 饰）完婚。正当如此春风得意时刻，丰邂逅了美丽妖艳的贵妇人真中沓子（中山美穂 饰）。仿佛被施以魔咒一般，丰迅速陷入与沓子亦情亦欲的缠绵中。他情纵声色，忘却归路，几乎失去了宝贵的爱情与友情。光子对丰的情事隐隐有知，丰也不得不选择与沓子分手，谁知这一分别便长达25年之久……
本片根据辻仁成的恋爱小说改编。。九一八事变之后，抗日呼声日益高涨，苏海龙和黄显声打响了沈阳城抗击日寇的第一枪。苏海龙面对养父和亲人的相继离去，重新振作，组建抗日队伍与邓铁梅一道加入东北抗日革命军。在此过程中，苏海龙在张婉婷的影响下，加入了中国共产党，并且带领部队给予日本关东军以沉痛的打击。日本关东军对苏海龙所在的部队进行了多次的围剿。在一次突围行动中，张婉婷为解救被围困的同志也献出了自己宝贵的生命。随着抗日斗争的形势逐渐严峻，东北抗联奉命相继进入苏联远东地区进行休整。苏海龙奉命前往延安抗大学习，学习结束后，苏海龙被派往苏联远东第88步兵旅。苏海龙多次率领小分队进入东北，对日本关东军进行渗透和侦查，成功炸毁虎头要塞号称“亚洲第一炮”的巨型榴弹炮，为日后的总攻扫清了障碍。。
