10 年前
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三岁的俊熙因淘气使得妹妹在医院和另一名女婴抱错。命运的玩笑，让本该青梅竹马的情侣变成了两小无猜的兄妹；当命运回归原本的轨迹时，形影不离的兄妹再次被分散。恩熙一夜之间变成灰姑娘，失去了幸福的家庭、最爱的哥哥。变成俊熙妹妹的恩熙与他真正妹妹欣爱在经历了交通事故后，发现了当年真相，最终两人都回到了各自的家庭。十五年后，回国的俊熙和恩熙相遇，才发现彼此都已由兄妹之情转变成了男女之情。但是俊熙在美国已经订婚，未婚妻幼美也即将回国；俊熙的富二代好友韩泰爱上了恩熙，同时欣爱却对韩泰心有所属，复杂的五角虐恋成为两人间爱情的鸿沟。当大家都得知恩熙患上了绝症之后，面对生死、离别和爱情，所有人都做出了自己的选择……。故事发生在风景如画宁静祥和的镰仓，橘一夏（本多阳子 配音）是出生和生活在这里的平凡中学二年级女孩。性格温文尔雅跟所有人都能成为朋友的篁萤子（落合祐里香 配音）、性格活泼开朗元气满满运动神经十分发达的多岐川皋月（川上伦子 配音）和身世非常神秘常常展现出超越了年龄的成熟与知性的宗方未知留（田村由香里 配音），这三名性格迥异的女孩是橘一夏的好友，四人之间感情十分要好。
在学期的最后一天，一夏离开学校之后发现自己十分珍爱的护身符丢在了教室，于是返回了学校，在那里，一夏邂逅了名为黑城舞夏（浅野真澄 配音）的少女。命运的齿轮开始了转动。。
