11 年前
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张嘉乐是个富二代，刚由国外回来，由于父子之间的思想不同，所产生的隔阂直接导致张嘉乐变得颓废，只有在音乐的海洋中，张嘉乐才觉得自己的灵魂得以释放。他认为他是痛苦的，他找不到幸福的方向。张父盼望儿子子承父业，但看着儿子一天天挥霍无度，又急又气。经过安排，张嘉乐被送到一个偏远山区小学当支教。
张嘉乐来到山区，听到九岁小女孩玉莲唱的山歌，刹那间勾起了张嘉乐对音乐爱好的共鸣……
一天小玉莲突然晕倒，被确诊为不治之症。小玉莲躺在病床上交给了张嘉乐一个信封，信里夹着一只有天使翅膀的水晶吊坠……。岸边野裕里（松隆子）在姐姐远野未笑的葬礼上，遇到了姐姐的女儿远野鮎美（广濑铃）。无法接受母亲亡故的鮎美，也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会，巧的是，她的初恋对象镜史郎（福山雅治）也来了，两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。。
