23 年前
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菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。
上司交给了菲利普一个任务，撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了能够更好地完成任务，菲利普决定假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是，他的这一举动令他同女友凯西（多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰）之间的感情产生了裂缝，儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮。在经历了种种挫折与困难之后，菲利普出色的完成了任务，然而，他的内心里却并不轻松。。大乾公主颜草儿自幼时被人贩子偷走，受尽屈辱在颜家村长大成人，其父皇登基后千辛万苦终于找到其下落，微服私访来到颜家村，终于打探到女儿的下落，可正当要营救之时，颜草儿却因为被青梅竹马颜二郎背叛而命悬一线，关键时刻，皇上出现救出颜草儿，却阴差阳错。
