7 年前
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Four close friends who live together in Bangalore. The friendship filled with fun and humor which quickly changes into a gripping mystery that keeps the spectators on the edge of their seats and leaves them with mixed feelings.。汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。
两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队，在此期间，汉塞尔遇见了名为汤米（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的年轻男孩，殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然。。
