13 年前
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富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。
但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与父亲（张国柱饰）有奸情的老女人Angel（吴家丽饰），要香港去勾引她……。
另一边，一生骗人无数的红鱼父亲却深觉人生空虚，等待他们每个人的将是什么命运？。1979年夏，上海。一天深夜，邮电所内公款被盗，公安人员赶到现场发现，公共汽车售票员林蔷（肖雄 饰）倒在血泊之中，随既送医院抢救。醒来的林蔷面对公安人员的讯问一言不发，似有难言之隐，这给侦破工作带来很大困难。上官剑（黄中秋 饰）在走访中发现，肖湘（史钟麒 饰）、范竹（韩炳杰 饰）二人和林蔷关系不一般，但很快排除了情杀可能。通过细致的排查摸底，上官剑了解到林蔷和肖湘在教育弟弟林尧（宝珣 饰）问题上时有争论，他决定攻心为上，打开林蔷的心结。最终，林蔷向上官剑诉说了一切。原来，正是她一昧的纵容和娇掼，使自己的亲弟弟走上犯罪道路......。
