8 年前
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35世纪的今天，千年前曾在人间的变异族群被人类击败后，统一关押在地核成为地界人。近年来，随着地接牢笼封印的松动，屡有地界人逃到人间，利用自身异能作案。龙城建立了特别调查处，与地界管理者黑袍使合作，专门打击异能犯罪。吊儿郎当的年轻处长赵云澜走马上任，开拓了全新的局面。。疲惫的列车工作人员乔（爱德华·斯皮伊尔斯 Ed Speleers 饰）刚刚完成漫长的旅途，他和同事完成交接工作，回到更衣室发现之前晋升主管的申请被驳回，分外懊恼之际又被新主管命令代班踏上了连夜开往东伯勒的列车。列车缓缓启动，乔无精打采地播报行驶信息，随后开始了例行查票工作。或许这枯燥的旅途中，只有那美丽的乘务员艾伦（荷莉·韦斯顿 Holly Weston 饰）还让他多少有点儿动力。暂时放下手头工作后，乔找个安静的角落沉沉睡去，突然他被巨大的晃动所警醒。不知什么原因，火车在某个山坡上迫停。司机托尼下车检查，谁知却遭到神秘生物的攻击。 冷雨寒夜，荒郊野岭。仿佛与世隔绝的黑暗所在，迫停的列车上登上可怕的乘客……。家住江南水乡小镇上的三个少年，盘兴、豁达和金宝趁着“五•一”假期开始，骑车来到河边玩耍，无意中踢翻了在河边钓鱼的郭爷爷的小鱼桶，踩断了钓鱼杆，他们与郭爷爷发生争吵、碰撞。三个少年由于年少不懂事，不顾后果撇下躺倒在地上昏迷不醒的老人，迅速离开。 为了逃避责任，三人决定谁也不再提起此事。于是三个人都选择离开家，投奔自已的亲戚，但他们的心中各自笼罩着阴影。 阴差阳错，盘兴和豁达亲戚所住的暖水镇恰恰正是郭爷爷居住的地方，而此时的郭爷爷已经失去了记忆，没人知道他去河边钓鱼时究竟发生了什么事？这个谜团谁也解不开。怀着孩子与生俱来的那种冒险精神，加上一系列的巧合，盘兴和豁达走进了郭爷爷和他的小孙女悠悠的生活。 短短的几天时间，盘兴和豁达受尽了煎熬，开始是惧怕，害怕郭爷爷一朝醒来认出他们，接着又开始悔恨和内疚，因他们看到了由于自己的过失，使郭爷爷和悠悠的生活陷入了困...。