11 年前
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贝罗奇奥是意大利国宝级导演之一，他不但深受威尼斯的追捧，同时也受到戛纳的厚爱。他曾五次入围威尼斯电影节主竞赛，并获得终身成就奖；同时，他又曾入围过六次戛纳主竞赛单元。去年，导演极其私人化的影片《吾血之血》在威尼斯收获无数好评。今年这部片，将围绕一个隐藏在信封内长达四十年的秘密所展开。本片为今年导演双周开幕片。。瑞秋辞去了咖啡店的工作，开始尝试在时尚界发展。马克为她找了一份工作，但罗斯认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日那天，瑞秋仍在加班，罗斯带着食物到办公室探望，结果弄得一团糟，被瑞秋赶回家。争吵之后，两人赌气分手。罗斯在和乔伊、钱德勒喝酒时打电话给瑞秋，而马克恰好在场，气愤地挂了电话。两人最终分手。
然而，当看到罗斯和邦妮约会时，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方。面对邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了……。