25 年前
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这是一个人人都可以成为魔法使的世界，只要办理了相关的手续，每个人都可以合法的使用魔法，让生活更加便捷。但是，魔法使分为见习和正式两类，见习魔法使唯有遵循魔法守则，好好修炼，多多利用魔法帮助他人，才有机会转正。我们的主角，天正可爱的少女菊池梦（宫崎葵 配音）就是这样一位善良的见习魔法使。
为了接受魔法使的训练，梦从家乡来到了东京。繁华的大城市让她眼花缭乱，幸亏路人的相助，梦才得以找到自己的导师小山田雅美（诹访部顺一 配音）。为什么要使用魔法？魔法究竟带来的是幸福还是灾难？带着这些疑问，梦开始了自己的魔法修行，在经历了世间种种的悲欢离合后，梦逐渐的明白了魔法存在的意义。。故事发生在某个毗邻原始森林的小镇，一家伐木公司正在林中作业，这时白雪飘然落下，作业暂时停止，然而随即便发生了残酷血腥的事件。与此同时，警长保罗·希尔德（凯文·杜兰德 Kevin Durand 饰）和新来的搭档唐尼刚刚敷衍完几个报警事件，随后驱车来到前妻苏珊（Bianca Kajlich 饰）的家中，接走儿子亚当（Ethan Khusidman 饰）回自家居住。一夜无事，次日一早，保罗在门口发现硕大的脚印，而且脚印遍布小镇主干道，一直延伸到森林深处。巨大的脚印在小镇闹得人心惶惶，保罗起初绝不相信妖精怪物一类的传说，但是恐怖血腥的事件接二连三发生，让小镇陷入前所未有的恐慌之中。
危机渐次逼近……。抗日战争爆发后，国民党军队节节败退，在华北只剩下中条山最后一块地盘。从1938年起，日军开始重兵围攻中条山，在国民党军与中共领导的八路军的顽强抵抗下，粉碎了日军连续三年的围攻。但最后，由于国民党顽固派掀起的第二次反共高潮，导致中条山战役最后时刻全线溃败。...。
