8 年前
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炎热席卷而来的夏天，20代后半的开发员未来肚子不舒服。怀疑是宿醉引起的未来，知道自己怀孕中的事实后，感到慌张。在从来没深思过的生育问题前，未来陷入彷徨之中，家人和恋人，国家都分别提出不同的方向， 时间就如光的速度飞逝。。艾丝崔（肖恩·韦恩斯 Shawn Wayans 饰）的父母在他很小的时候就离婚了，艾丝崔一直和母亲过着相依为命的生活。随着时间的推移，艾丝崔渐渐长大，即将就要踏入精彩但是复杂了成人世界了。母亲将艾丝崔送到了他的父亲那里短暂居住，在父亲那里，艾丝崔打开了新世界的大门。 当艾丝崔回到南方后，他找到了洛狗（马龙·韦恩斯 Marlon Wayans 饰）、疯腿（稣里·麦库劳 Suli McCullough 饰）和说教（克里斯·史宾赛 Chris Spencer 饰），四人整天厮混在一起。一次偶然中，艾丝崔邂逅了名为黛西（Tracey Cherelle Jones 饰）的未婚妈妈，虽然艾丝崔的兄弟们都劝他提防这个危险的女人，但是被荷尔蒙操纵了头脑的艾丝崔还是沦陷了。。孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。。
