23 年前
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俄亥俄州赫灵顿高中，似乎就在一夜之间，学校的老师以及部分优等生就变得十分奇怪。原本态度和蔼的他们如今冷峻阴森，而这种情况似乎愈演愈烈。
问题学生凯西和黛丽拉偶然机缘躲进了衣橱，并由此见证了护士罗莎被残忍杀害的场面。但未过多久，罗莎又完好无损地出现在众人面前，表情却如其他老师一般阴森。凯西等人逐渐意识到，这一连串事件和他们发现的某种神秘生物有关，而今这种生物似乎正以令人难以想象的恐怖速度大肆蔓延。危险不断迫近……。这是一部黑色短片，深入探讨了驱动力、欲望、爱情、欲望和失落的黑暗之心。。