21 年前
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就差一步即可征服世界的魔王撒旦，却遭勇者击败而被迫漂流到异世界“日本”东京，一个叫笹冢的地方。
至于这个魔王在日本能做的事—“征服世界！”当然是不可能的。为赚取生活费，他开始在车站附近的快餐店打工，过起飞特族的生活。
此时，追着魔王穿越时空而来的勇者艾米莉亚，也开始以接线生的身分过着与日本经济缠斗的日子。如此关系的两人再次于日本东京相遇！。影片讲述的是海军上尉唐岩在探亲时意外救助一位被拐卖、沦为乞丐的盲童如光，如光病愈后唐岩把他送进军民共建单位市盲人学校读书，唐岩在盲校做义工的过程中与学校美丽善良的音乐老师乔娅互生爱慕，最终有情人终成眷属；同时，音乐老师乔娅全力培养如光成为钢琴家，在社会各界的帮助下，如光和母亲在失散多年后终于母子重逢。。
