11 年前
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交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的故事是否都终将起承转合，迈向线性的尽头？。该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。
Nick Burkhardt（大卫·君图力 David Giuntoli 饰）本来只是波特兰警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责，Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中，它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后，Nick决心不惜一切代价保护人类。。浪漫之都法国，拥有迷人气质的摄影师罗曼（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）在工作中突然晕倒，经诊断发现他已罹患晚期癌症，去日无多。突如其来的打击，令罗曼内心百感交集，也许他隐隐意识到即使拍摄过那么多精美的照片，却无法留住行将消逝的生命。罗曼取消接下来的工作，与父母和姐姐苏菲（Louise-Anne Hippeau 饰）聚餐。纵然事先练习，依然无法道出真相，只得徒劳付诸言语的伤害。此外，他还要面对相守多年的男孩——同性恋人萨沙（Christian Sengewald 饰），接近黄昏的疲惫爱情，可堪这段生死考验？
生命最后的旅途，关于生死最后的体验。与不同的人交错过往，随后分开。也许生就注定是一段孤独的旅程，直到终点，无人陪伴……。