17 年前
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克林特·伊斯特伍德之子斯科特·伊斯特伍德子承父业担纲西部动作猛片，内战退役士兵妻子被掳，求平凡生活不得只能大开杀戒成为暗黑杀神。美雨（川澄绫子 配音）要去上音乐课，却发现自己忘记带乐谱了，她闷闷不乐的躲在音乐教室里，因为害怕遭到白川老师（宫本充 配音）的责骂而不敢去上课。美雨的好友优希（川上伦子 配音）找到了美雨，说服她翘课，向来都循规蹈矩的美雨同意了。
美雨和优希来到了CD店内，店里优美的背景音乐让美雨开始后悔逃了课，看出了美雨的心思，优希鼓励美雨，让美雨鼓起勇气去上课。当美雨到达教室时，已经迟到很久了，让美雨没有想到的是，白川老师非但没有责骂他，反而宽容的让她进行即兴表演。在美雨的演奏中，流露出了丝丝的忧郁，这些都被敏锐的白川察觉了。。《失明》（导演：李长浩）
电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……
《李斗龙导演的处容舞》（导演：李斗镛）
花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终，由聿创作的处容舞展现在了舞台上……
《李宪的奥德赛》（导演：郑智泳）
李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒谈天，第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分，主动写了辞呈。街上，他信手拿起一份报纸，看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章……
《迷梦》（导演：朴哲洙）
知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的，追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科，倾听这些"患者"的故事……。
