19 年前
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阿杰（蔡一杰 饰）、阿威（苏志威 饰）、阿智（蔡一智 饰）、阿明（黎明 饰）和克仔（李克勤 饰）是情同手足的好友，彼此之间感情十分要好。五人聚在一起打算创业，他们开了一间毛巾清洗工厂，希望能凭借着努力和智慧为自己挣得光明的未来。
一次偶然中，阿明和克仔结识了Yoko（周慧敏 饰）和阿猫（桑妮 饰）两个女孩，阿明和Yoko相互吸引，最终走到了一起，与此同时，阿猫和克仔之间亦碰撞出了爱情的火花。工厂的经营发生了一些问题，而Yoko亦再也无法忍受阿明的朝三暮四而选择了离开。阿猫即将移民去澳洲，她和克仔之间的感情看似不会有结果。兄弟五人都站在人生的交叉口前。。1942年5月，日本帝国主义为了支援太平洋战争，把华北变为其后方基地、兵站，侵华日军汇集、出动日伪军十万余人，对华北抗日根据地开始了疯狂围剿。为了消灭抗日力量，摧毁冀中抗日根据地，开始了著名的“五一大扫荡”。 马本斋和回民支队官兵为了掩护冀中军区机关转移，当即发动攻打泊头和交河的军事行动，成功地转移了敌扫荡主力部队的实现，保证了冀中军区顺利突围，进入太行山根据地。但他和回民支队全体官兵们，却陷入了敌人“铁壁合围”的包围圈中。 面对着近十万炮兵、步兵、骑兵及装甲兵部队的敌军，只有三千人的回民支队想从容跳出包围圈已无可能，而正面开战分最终结局，将会导致全军覆没。马本斋和各大队长、指战员决定在敌人合围前，尽可能延长隐蔽的时间，避免与敌前锋部队遭遇，以期寻找敌人薄弱环节，待机突围。兵贵神速，回民支队不退反进，当夜急行军赶赴军事地图上所标示的森林地带——阜城东...。陶先生在一次和父亲大吵后，他决定去向往已久的城市，机缘巧合他被出租车女司机娟收留，并和娟产生了深厚的姐弟情。在此期间，陶先生被娟安排到老王经营的小餐馆当下手。小餐馆里，有一位服务员叫小星。打工过程中陶先生知道了小星和老王背后的关系，并渐渐的爱上了小星。随着时间推移，陶先生对老王越来越不满，并开始着手拯救小星，带着小星离开并将老王打伤。在即将离开这个城市的时候，小星却食言了，没有来，而在陶先生极度失落的情况下，又因故意伤害被警察抓捕归案。。
