19 年前
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皮埃尔和安妮结婚多年，共同养育了两个孩子，感情一直十分亲密要好。皮埃尔自认为是一位称职的丈夫，一位负责任的父亲，能够拥有现在平静如水的生活，他十分满足，亦觉得无比幸运。
某一日，皮埃尔结识了名叫艾尔莎的女子，艾尔莎身上独特的魅力渐渐吸引了皮埃尔，皮埃尔感到，自己内心里的某些东西复苏了。然而，皮埃尔并没有因此想要离开妻子，可是，他亦无法忽视内心的悸动，让他感到吃惊的是，艾尔莎对自己也有着同样的感觉，两个坦诚的成年人越走越近，终于越过了伦理道德的界限。。男子周达义（林立三饰）失踪多月，少妇何韵文（翁虹饰）承认谋杀亲夫。她先以铁锥击毙丈夫，再以电锯和斧头肢解尸体，并把肢体烹熟，分批扔掉。不过， 少妇患有精神分裂症，而且至今仍未能寻出“死者”的死亡证据，例如毛发、血渍、碎骨等。到底全是出于少妇的幻想，还是真有其事?。世代居住大草原的蒙古族孩子毕力格（Hurichabilike 饰）与家人和朋友平静的生活，被一颗顺流漂下的乒乓球打破。他和好朋友二锅头（Geliban 饰）、达瓦（Dawa 饰）起先认为这就是传说中的夜明珠，后来从电视上得知，这个球的名字叫“乒乓球”，是中国的国球。几个孩子为国球的“遗失”分外焦急，他们决定出发将乒乓球送还国家……
本片荣获莫斯科儿童和青少年国际电影节“金天鹅”奖、2005年上海国际电影节最受大学生欢迎影片、釜山国际电影节CJ娱乐公司选定大奖、西班牙国际电影节最佳导演奖。。
