2 年前
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原作とは全く異なるオリジナルストーリー。本職の声優による通常音声の他、DVDのマルチ音声機能を生かしたアイドルによる副音声も収録。制作はぴえろ。。就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王的最佳人选，还说威廉是所罗门的后裔，是魔界“选定者”，拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为但他林所说一切皆为胡言，还把他赶出家门。
再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。。纱织（尻泽英龙华饰）曾是一名在舞台上挥洒着光芒和希望的偶像，但昔日的荣光早已经褪去，如今的她在一家超市里作着收银员的工作，毫无干劲和对未来生活的希望，整个人如同沉入了泥潭中一般毫无生气。 纱织唯一能够展露内心的对象，是家中养的一只俄罗斯短毛猫良男，每一天夜深人静之时，纱织都会和良男聊天。随着时间的推移，良男渐渐开始产生了幻觉，以为自己是人类，而且还是纱织的男朋友。一次偶然中，纱织结识了一位名不见经传的小画家，画家的存在渐渐改变了纱织对待生活的消极态度，两人之间的距离越来越近，良男将这一切看在眼里。。
