21 年前
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公元1880年，田儒觅为儿子求举人功名贿赂百里县令，无奈被巡抚撞破。二人只好谎称是在定亲接收彩礼。巡抚气急败坏强逼县令嫁女。百里县令无奈表面答应，暗中却威胁田儒觅遣子逃婚。田佑年无奈之下留学美国，到达美国田佑年第一次坐火车，车上结识铁匠欧叶，二人聊得投机无意间却把车厢砍坏被送到矿上打工赔车。在矿上二人惊叹美国现代化的技术，田佑年还成了蒸汽机车司机。回国时田佑年发现父亲破产，为养家糊口给人代写家信。摊子一摆出来，立刻受到了欢迎。县令之女百里冰也因田佑年的聪明伶俐与其一吻定情。为了推行洋务运动，李鸿章和唐廷枢计划造一个蒸汽机车，却很不顺利。田佑年闻之决心自己制造，并得到众多朋友相助，机车终于制造成功。。北京某年冬天，来自外省的小博（于勃）在某家服装店打工，因为踏实勤恳，他得到老板娘青姐（杨青）的喜欢，后者不但让他住进了家中，还热心介绍女友阿梦（鱼梦洁）与他认识，期望两人能成为恋人，但小博对女孩不感兴趣。因为与丈夫大康的关系日益冷淡，青姐搬到了阿梦处。
不久，小博因为大康企图强暴他一事辞去了工作，来到同乡冲冲（魏建刚）家中借宿。冲冲是自命的公厕文学一级作家，每天进出各种公厕搜集里面的“有色言语”，小博到来时，他正在创办《灿烂公厕》杂志。与他同居的同性朋友归归（崔子恩）则自办了一个叫做“公厕时空”的电台节目，他的听众只有冲冲一个。小博的出现，打破了冲冲与归归原本稳定的关系。。