13 年前
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菲·库伯是一位满怀热情的小轮车越野赛车手，生活唯一想要实现的目标就是获得赛车荣誉并且能够获得不菲的经济收入。因为要回自己未付的奖金，他入狱，因此也错失了一场比赛机会。法院要求他在社区义务服务并且要求他无偿训练一个叛逆的少年，蓝·斯宾诺莎。菲带领他一起开始越野冒险的历程，越过高山，领略都市风情。两人一起走过很多地方，在这个过程当中，他们互相也没有偏激，相处变得更加融洽。对菲·库伯来说，蓝早已经不是一个义务，而是一个朋友。蓝秘密的毒品交易的世界也在威胁着菲·库伯的终极理想。一些职业的越野赛车手和对这项运动忠实的拥护者也有着惊艳的特技表演。本片的宗旨已经远远超出了极限越野这一主题，你会在影片中发现一次难忘的旅程能够对生活产生绝大的影响，只有付出代价，你才能到达终点。。奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。。
