21 年前
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罗杰，一个刻板的政治家有宏伟的计划，向他梦中女孩 在她家的湖边房子求婚。但一切都出现问题时，他遇到了他潜在的姐夫托︰全职的夏令营辅导员，使他陷入一连串的不幸事件。。华京生（黄秋生饰）的母亲死后，父亲再娶了林莲好（吕有慧饰）为妻，林莲好生下了华京生同父异母的弟弟华港生（吴岱融饰）。华京生和家人的关系一直不好，在设计逼走林莲好之后，个性叛逆而又倔强的他和好友李劲泉（郑浩男饰）一起前往台湾，加入了当地的黑帮。哪知道此时黑帮老大的情妇，正是他曾经的后母林莲好，而她的儿子鲁德培（郑伊健饰）也在帮派之中。 那边厢，个性懦弱而又胆小的华港生为了证明自己的能力，成为了一名警察，进入了鲁德培领导的黑帮做卧底，而不知华港生真实身份的鲁德培，竟然爱上了自己同母异父的兄弟。。孤儿强森·格雷夫斯（彼得·里阿匹斯 Peter Liapis 饰）的父母曾是黑魔法的修炼者，当年尚在襁褓中的他险些成为父亲（Michael Des Barres 饰）献给魔鬼的祭品。也许受到命运的召唤，二十年后强森带着女友瑞贝卡（丽莎·派利肯 Lisa Pelikan 饰）重新回到父母的乡间别墅。在这里，他发现父亲留下的各类关于魔法的书籍，并对此非常感兴趣。此后不久，强森表现出种种异样，先是退学回家，然后开始进食。经过反复尝试，他终于掌握了从地狱召唤魔鬼的本领，甚至将女友和好友们也拉入魔法泥潭。 令他想不到的是，他还召唤出在泥土中沉睡多年的父亲，同时也是这群魔鬼真正的主人，一切开始朝着失控的方向发展……。
