18 年前
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武林中有一把神剑名为“玄天剑”，得此剑者得天下，江湖之中各门各派为了它一直纷争不断。直到名剑门掌门马啸天重创鬼谷派闫婆夺得此剑，一切尘埃落定。马啸天想把掌门之位传给他的徒弟鹿九，并将玄天剑交给他。不料马啸天却突然被杀，玄天剑也不翼而飞，鹿久被当成了凶手，这一切的背后隐藏着巨大的阴谋...鹿九怎样才能洗清嫌疑，为师父报仇雪恨？幕后黑手究竟是谁？。安琪和安娜本是情同手足的姐妹，却因为爱上了同一个男人刘辰熙而反目成仇，从此分道扬镳。安娜考上了大学前往上海深造，而落榜的安琪则幸运的遇见了名为赵天佑的服装设计师，就此开启了她的圆梦之旅。
一晃眼三年过去，安娜妒忌安琪的幸运和努力，不惜使用一切手段排挤安琪，最终使其沦为清洁工，然而，尽管遭到了妹妹的苛待，但安琪对安娜却没有一丝憎恨，在安琪的心里，安娜永远是自己天真可爱的妹妹。落魄的安琪再度遇见了赵英佑，在后者的帮助下，安琪成为了能够和安娜抗衡的设计师，姐妹两人将T台视为战场，开始了一场激烈的角逐。。天才诈欺师音羽4号（速水重道 饰）正被载在囚车上，等待他的是监禁和看不到天日的监狱生活。可一起事故让囚车坠入海里，和同伴幸运脱逃的音羽碰巧看到了学校里有人正意图放火，和校长水城贤一（小日向文世 饰）一同逮住罪犯并消除了火灾的音羽，以隐瞒学校这起丑闻为条件，替代罪犯——即教师蜂须贺悟郎成为了学院的老师。水城希望善于把握人心的音羽，也就是现在的蜂须能够协助自己，管理这个看似优良但内里问题多多的学校。于是曾经的欺诈师，现在的教师音羽和水城的女儿凉子（比嘉爱未 饰）一起成为了新班级的班主任。蜂须利用之前诈欺师的经验，采取了一系列办法，解决了许多谜题，也引来了学生立花枫（志田未来 饰）的注意……
本剧改编自小金丸大和的原作，由棚桥なもしろ作画的同名漫画。。