26 年前
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二十多岁的大男孩小六（赵毅 饰）与同龄人稍有不同，小时候他曾罹患脑炎，因此成了智障残疾人。身体已经是成年人了，智商却只有三四岁孩子的程度。小六从小喜欢捏泥人，他捏的泥人惟妙惟肖，神态逼真。这个孩子在母亲、姐姐的关怀下快乐成长。为了让他将来能够养活自己，母亲带着他拜“泥人陈”为师。幸运的是“泥人陈”十分爱护这个有着那么一点儿慧根同时又厚道乐观的徒弟，他如父亲一般扶持着小六茁壮成长。然而暴风雨在某天突然降临，因听说小六被人欺负，母亲急火攻心昏倒，最终撒手人寰。失去了最爱自己的人，命中注定上天让另一个女孩来到小六的世界中。
他单纯、快乐，一门心思对别人好，怎奈命运不公……。1940年日寇铁蹄下的上海，日军、伪军、洋人、青帮，各派势力鱼龙混杂，新四军派驻上海的秘密组织第五行动组因为叛徒的出卖，惨遭76号特务机关头目孔天佑的杀害。为重建上海地下武装组织，继续打击敌人搜集情报，侦察员杨励接受新四军总部命令，潜入上海，与地下联络员秋婷取得联系。 为消除秋婷街坊邻里的怀疑，杨励乔装成从武汉落魄归来的丈夫，住进了秋婷的家。从秋婷搜集的有关孔天佑的情报来看，孔天佑行踪诡秘生性多疑。为抱紧日本人的大腿，孔天佑残酷迫害我地下党组织和青年进步学生，对试图刺杀他的人，孔天佑不惜一切手段，其手法之卑鄙残酷，令人发指。 经过一段时间的乔装打探，杨励发现孔天佑护卫甚严，几乎无法靠近。在对孔天佑时常出现的几个地方进行侦察后，杨励决定在孔天佑每个礼拜三准时出现的丽都俱乐部下手。但要想进入丽都俱乐部，必须得有一张贵宾卡。为了弄到贵宾卡，杨励和秋婷想到了...。
