16 年前
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待业中的面包师杰若米返乡，在参加他曾迷恋的恩师葬礼后，决定留宿师母家中多陪伴她几日。他仿佛有种魔性魅力，让全镇居民都着迷不已，只有恩师儿子文森对他充满敌意。一场口角后，文森意外死亡，为了掩盖真相，杰若米开始编织一个个谎言；令人惊讶的是，整个小镇从邻居到神父，似乎都在帮他隐瞒真相。杰若米发现自己被困在一座由谎言筑起的迷宫中，无法脱身⋯⋯。马特（斯宾塞·屈塞 Spencer Tracy 饰）是报社的主编，思想先进的他反对种族歧视，提倡自由和平等。就是这样的一个男人，当他心爱的女儿乔伊（凯瑟琳·霍顿 Katharine Houghton 饰）带着男友约翰（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）来到自己面前时，马特却彻底傻了眼。原来，约翰是一个黑人男孩，马特做梦也没有想到，那些平日里在小说和电视里看到的剧情，竟然发生在了自己的身上。 一边是信奉的自由主义，一边是骨子里无法消除的对于黑人的成见，马特陷入了两难之中，同时，约翰的父亲对于这门亲事也是极力反对。面对着巨大的压力，乔伊和约翰并没有气馁，看到了女儿的坚强，马特若有所思。。莫那鲁道（林庆台 饰）率领族人在公学斩杀异族血祭祖灵后，拥有了通过彩虹桥的资格，剩下来的，就是在英勇战斗后从容赴死。在日本方面，雾社的消息很快传达各处，陆军少将镰田弥彦率军队与警察组成的联合部队，迅速发起讨伐。马赫坡等社分头行动，利用地形优势和灵活战术给予日军先头部队重大杀伤。山地警小岛（安藤政信 饰）利用个人威望和部族矛盾成功劝说铁木瓦力斯（马志翔 饰）连同部落加入日军阵营，协助围攻莫那鲁道。在开战初期，随部落向密林转移的妇孺为了不拖累战士们，纷纷自尽，在矛盾中痛苦的一郎亦选择了切腹。镰田弥彦对部队的缓慢推进大为光火，不惜使用糜烂性炸弹对付赛德克人。满山火光中，莫那鲁道迎来了最后决战的时刻……。
