6 年前
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这个故事发生在20世纪80年代，艾比（艾尔西·费舍尔 Elsie Fisher 饰）和格雷琴（阿米尔·米勒 Amiah Miller 饰）从四年级开始就是挚友，他们对超自然事物有着共同的兴趣爱好。他们经常一起探索神秘的事件，分享着彼此的喜悦和好奇心。然而，在一次看似平常的裸泳事件后，格雷琴的行为开始变得异常，她变得喜怒无常，时而兴奋，时而沮丧，让艾比感到困惑和担忧。更令人不安的是，奇怪的事情开始在格雷琴周围发生，似乎与她的情绪波动有关。随着时间的推移，艾比开始怀疑格雷琴身体内可能寄宿了某种恶魔或邪恶力量。她决心不放弃对挚友的信任，但也深知自己必须采取行动，阻止任何可能危及格雷琴的事情发生。 在寻求帮助的过程中，艾比结识了一些不太靠谱但心地善良的盟友，他们一起努力寻找拯救格雷琴的办法。他们深信，艾比和格雷琴之间的真挚友谊具有无穷的力量，足以战胜格雷琴体...。在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森邂逅了人类小男孩斯特凡。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。
肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主施下了沉睡魔咒……。1899年的巴西，废除奴隶制后不久，逝者的亡灵仍在世人间游走。对于苏亚雷斯一家的女人们来说，放弃特权并适应中产阶级生活，令她们濒临疯狂。对于曾经被奴役的伊娜·纳西门托来说，在充满敌意的新世界中与所爱之人重聚，迫使她必须面对真实的自己。在巴西陷入困境的过去和破裂的现在之间，这些女性一边应对命运的巨变，一边试图创造着自己的未来。入围柏林国际电影节主竞赛单元。。
