3 年前
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九十年代，东北小城，年轻工人关键（庹宗华 饰）到公安局检举自己母亲是杀人犯，揭开一段尘封往事。天寒地冻的东北小村庄，关键家里母亲（斯琴高娃 饰）做豆腐卖豆腐，父亲（马精武 饰）在当地小学做校长，表面威严正义，在家却对妻子儿子粗鲁打骂。任劳任怨忍气吞声的母亲，在一场意外中认识了林场工人刘大贵（巍子 饰），大贵和母亲慢慢熟悉，让母亲体会到从父亲那里无法得到的男人关怀，二人成了情人。纸包不住火，二人关系街谈巷议，关校长察觉后对母亲抱以变本加厉毒打，令母亲产生杀心，她在丈夫食物中投毒，被儿子关键看到。暴躁的父亲死了，关键某种程度上也松了一口气，但母亲投毒的画面总在心中郁结，令他无法正视她的改嫁，经过近十年的思想斗争，他终于做出状告母亲的决定……。外表像女孩子一样可爱的二鸟修一（畠山航辅 配音）常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑，和女生却相处的分外融洽，长此以往，修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号，但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心，“如果真的能够成为男孩子就好了”，佳乃是这样想的。一次偶然中，就是这样的两个人，他们相遇了。
在偏远的小镇，远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后，越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面，被身份和性别困扰着的两人，能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢？。朱丽叶特（Kristin Scott Thomas 饰）亲手杀死了自己只有6岁的儿子，她被判入狱15年，期间丈夫与之离婚，父母和她断绝关系，只有小妹妹莉偷偷思念着疼爱自己的姐姐。
15年后，朱丽叶特出狱，暂住莉（Elsa Zylberstein 饰）的家中。因其犯罪背景，朱丽叶特在求职过程中处处碰壁，妹夫卢克（Serge Hazanavicius 饰）也对她心存芥蒂。随着时间推移，冰冷自闭的朱丽叶特逐渐和妹妹一家人相处融洽，工作步入正轨，也有了心仪之人。这时，莉却无意中得知了姐姐亲手杀死孩子的真相……
本片荣获2009英国学院奖最佳非英语片奖、2008柏林国际电影节天主教人道精神奖、2008欧洲电影节最佳女主角奖。。
