22 年前
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崔倍达（加藤雅也 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。。江惠娜（尹恩惠 饰）是韩国实力最雄厚的财阀江山集团的唯一继承人。从小过着公主一般锦衣玉食的生活，但由于父母早逝，自小在爷爷严厉的管教下孤独成长的她不知道什么是真正的亲情和友谊，从而造成她蛮横骄纵和以自我中心的个性。徐东灿（尹尚贤 饰），一个为了赚钱当过牛郎的男人。以行骗为生，扛着巨债的他尝尽了人世间的酸甜苦辣。这两个根本就没有交集的男女因为一场小型车祸而相遇，刁蛮公主江惠娜更是因此获得了人生中最大污点——被罚150小时社区服务。正当她要狠狠报复徐东灿时，这个生活在社会最底层的男人却在惠娜爷爷的授意下摇身一变成了她的首席执事。这对欢喜冤家将会擦出怎样的火花，爷爷的良苦用心又会不会成功呢？。
