25 年前
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一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。。北方城市，某小区泵站有一位年过五旬的供水维修工人、一名视共产党员职责为生命的老党员——吕尚斌，他总是尽力把自己的本职工作做到尽善尽美，把老百姓的苦乐当做天大的事，无论分内分外都全力去做。虽然遭到许多人的误解、嘲讽，甚至诬陷，但他从无怨言，也从不后悔。
最后，由于积劳成疾，老吕病倒了。生命的最后一刻，他还想着自己的工作，想着自己管区的老百姓。人们自发地聚集起来，向这位值得敬重的老人做最后的诀别……。在他的妻子与黑暗势力的战斗中不幸牺牲后，加布里埃尔被说服重新加入他以前的恶魔猎人团队，从美国相对不为人知的地方旅行到欧洲的未知深处。他与他疏远的最好的朋友迈克尔一起，他有一个黑暗的秘密，神秘的汉娜的愿景预测未来，和一群形形色色的恶魔杀手。在失去了他的一部分团队后，加布里埃尔必须面对他悲惨的过去，并决定谁是真正的朋友或敌人。。
