23 年前
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从汉城转学到父母家乡的高中后，李玉甄（李世恩 饰）受到班里四个女生的欺负，为了报复，她和另外两个也常受她们欺负的同学玩起请笔仙的游戏，笔仙请来后，李玉甄施下诅咒，但也被鬼魂附身，不久，四个女生中有三人相继以自焚的方式死去，警察调查后，将目标人物锁定为李玉甄，可是此时李玉甄已 完全丧失记忆。
新调来的美术老师李恩珠（金圭莉 饰）第一天上课点名时，喊到29号金仁淑的名字时，全班同学厉声尖叫，令她十分不解，在心仪她的同事的帮助下，她发现有关金仁淑的秘密，而这个秘密，也与李玉甄及死去的三名女生有很大干系。。1999年夏天，一位名叫达拉斯·凯尔的12岁男孩拍摄到传说中的蛙人的镜头，但没有人相信这是真的。二十年后，达拉斯现在是一名业余电影制作人，努力将自己的热情转化为职业，他与朋友回到拉夫兰，决心获得无可辩驳的证据证明蛙人存在。但是，当达拉斯揭开隐藏在洛夫兰田园诗般的表面之下的可怕秘密时，这部纪录片很快就变成了洛夫克拉夫特式的噩梦。。十年动乱时期，知青李幸福被送到绿毛山劳动改造。他并未灰心，一到林区就展开工作，还利用空余时间教护林员王木通的两个孩子认字，讲故事，就连木通的妻子盘青青也听入了迷。李幸福建议科学护林，王木通根本听不进去，这使李幸福很苦恼。李幸福与盘青青建立了纯洁的友谊。他在森林里发现了植物活化石，向上级作了报告，场部王主任认为他还不老实，让木通看他严一些。木通回家，又看到青青与幸福在一起，怒不可遏，不准妻儿再接触他。冬天，王木通烧荒开地，李幸福认为危险，劝告他王不听，李只好去场部反映，青青给了他100元让他捎些东西回来，王发现少了100元钱，气愤之下把青青锁在了老木屋里。幸福从场部回来，见绿毛山已是一片火海，李为救青青而冲入火海。无济于事，青青葬身于火海中。动乱结束了，李幸福又回到绿毛山，他的才干得到了应有的发挥，他把青青的两个孩子送入了小学。眼前，风和日丽，前景一片...。
