13 年前
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同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯（花江夏树配音），以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔（竹达彩奈配音）登上伊斯拉，前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地，由巴雷特洛斯共和国等三个国家共同管理。在动力的驱动下，伊斯拉开启了遥远的征程，前往传说中的圣泉寻找“天空的尽头”。然而仅有极少数领导层成员知道，伊斯拉此行还有另一个不可告人的使命。卡路尔偶然邂逅了贵族女孩克莉亚·库鲁斯（悠木碧配音），他们彼此互生好感，并结成飞行训练搭档，但卡路尔却不知晓他和这个女孩有着怎样痛苦的孽缘。满怀理想的少男少女遨游长空，等待他们的是何等严酷的命运…… 本片根据犬村小六（小说）、森泽晴行（插画）创作的轻小说改编。。一位医生发明一种药能够治愈缺陷，比如烧伤，伤痕等等。有个富有的黑帮老大严重烧伤，他需要医生的新药来医治。可他担心是否有副作用。于是把血清注射入医生的身体。原来血清的确有副作用，它使人觉得饥饿；需要大量补充蛋白质。而且你吃了什么，你就变为什么。医生被锁住在一间废置的医院，他唯一能吃的就是下面的老鼠，结果他变为一头巨大的脏老鼠，而血清更让他变成嗜血的杀手，寻找的不仅仅是更多的老鼠肉。同时，一队维修工人去到医院，试图把地方锁起来，以防闲人入侵，但是他们遇上了黑帮和医生变成的怪物，一场生存大战于是开始了。。
