24 年前
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皇子彻夜啼哭，宫里宫外的人都束手无策。忽然一阵铃铛声响，皇子破涕为笑，宫里就把这对铃铛奉为神物供奉。若干年后铃铛被盗出宫外，宫铃的秘密在江湖中也流传开来，引起江湖轩然大波，谁能成为宫铃的主人，谁就可以称霸武林。皇上派出两位皇子隐姓埋名闯荡江湖，后来陷入皇权之争的两位皇子被江湖中的杀手围追堵截，危难关头他们化名叮叮和当当进入少林寺，经过一路历练后，回到朝堂之上，励精图治开创盛世天下，宫铃也最终物归原主。。1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。
一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻，实情也随之扑朔迷离。。来自大分县犬饲町的乡下男孩根吉崇一（松山健一 饰）怀着美好的理想来到大都会东京求学，在这繁华所在，他立志写出优美动听的歌曲，成为受万众瞩目的时尚达人。然而事与愿违，直到毕业他的纯情歌曲依旧得不到认可，反而经一番刻意包装后组成的死亡重金属乐队“底特律金属城”（DMC）大受欢迎，其中根吉所化身的主音吉他手克劳萨二世更令万千死忠疯狂痴迷。
虽名声在外，根吉却时时想脱离这支只会贩卖死亡、性、暴力等噱头的乐队，只是苦于魔鬼社长（松雪泰子 饰）的存在，他只能小心翼翼在梦想与现实间挣扎。偶然机会重逢大学时暗恋的女孩相川由利（加藤罗莎 饰），根吉的心情愈加矛盾……。
