14 年前
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在佐治亚州一个名叫烟草路的贫穷乡村，居住着贫困的莱斯特一家。家中的吉特（查利· 格雷普韦恩 Charley Grapewin 饰）是个懒惰的人，为了得到一些东西经常不择手段。他的妻子艾达（伊丽莎白·帕特森 Elizabeth Patterson 饰）常常劝他勤劳耕种，但没有取得任何效果。他们还有一个未婚的儿子杜德（威廉·崔西 William Tracy 饰）和女儿埃莉梅（吉恩·蒂尔尼 Gene Tierney 饰）留在家中。 有一天，吉特发现女婿拉乌（沃德·邦德 Ward Bond 饰）得到了一大袋芜菁。他毫不犹豫地带领家人偷走了拉乌的芜菁。然后，他听说长久未见的提姆大人即将回到烟草路，他对此感到非常高兴，希望能向提姆借钱购买农耕用品。然而，艾达警告他，偷窃将受到上帝的惩罚，今年的收成注定不会好。吉特内疚不安，决定找传道士贝茜姐妹为他念祷告，以洗清罪...。故事发生在解放前的上海。战云密布，日特猖獗。日本女谍松本川子（王茜 饰）唆使流氓头子沙昆（陈国典 饰）破坏学运，小学教员林若兰（赵雪芹 饰）与警官龙二（胡军 饰）帮学生击溃流氓。若兰之父林德（丛智军 饰）因与沙昆抗衡惨遭不测，其母也被人杀死。若兰以身相许求段笑容（张沂 饰）报仇，段诱捕沙昆，但又被松本川子带人救走。段笑容在与黑龙会博杀中丧命，林若兰出任上海滩老大。她在土耳其浴室刺杀沙昆未果，得知黑龙会要劫一批上海孤儿去日本。龙二夜闯黑龙会救人，差点被松本川子活捉。林若兰唆使龙二带人强攻沙昆藏匿毒品处，自感上当的龙二对林大打出手。松本川子爱慕龙二，她提议拿沙昆与龙二做交换，林若兰能同意吗......。在1928年的Ivers镇，女孩玛莎阴差阳错地杀死了严崚的监护人，在场的三个人中，她倾恋的男生山姆 逃走了，另一位青梅竹马的乖男生沃特帮她说谎，然而怀特的家庭教师爸爸则掌控了一切。18年后，山姆因车祸回到了镇上停留一天，在这里他结识了非常爽朗的女子托妮，又发现变得很富贵的玛莎跟成为地方检查官的沃特结了婚，他因托妮曾犯罪的问题请沃特帮助，沃特反而找人打山姆，因他认为山姆知道玛莎以前的事在敲诈他们，也不满玛莎对山姆从未忘情……。
