18 年前
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魔仙堡是一个魔法世界，由魔仙王统领，只有魔仙才能学习魔法，而且魔仙们要懂得利用所学魔法来帮助别人。可是心术不正的魔仙为了夺取魔仙彩石以获得最高魔法的秘密竟偷练黑魔法。小蓝身为守护魔仙，奉命要追寻魔仙彩石及黑魔仙的下落而来到人类世界。小蓝藏身于八音盒内，偶尔之下被一对小姐妹凌美琪、凌美雪带回家中，小蓝更成为凌家的保姆，与美琪、美雪展开一段珍贵的友情。在魔仙王的首肯下，小蓝亦教懂美琪美雪魔法，让她们成为小魔仙，正面地利用魔法助人；后来黑魔仙现身，亦培育了小黑魔仙，正邪两种势力展开了战幕。。弗兰克是FBI有史以来年龄最小的通缉犯。他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份。当然，弗兰克凭着这个“本领”，骗取了高达几百万的金额。
活得逍遥快乐的弗兰克这次又成功伪造了一份学历证明，去医院做起了大夫。弗兰克不但在这里认识了护士布兰达，二人擦出爱火花，还通过布雷达的父亲得到了一份检察官助理的优差。然而，这只是暴风雨前夕——一双眼睛已经盯住了弗兰克，誓要把他绳之于法不可。这就是FBI探员卡尔。
在研究追捕弗兰克的过程中，卡尔领教到这个犯罪天才的过人智商。他屡次被弗兰克这个黄毛小子捉弄，心里又恨又不得不佩服。每当弗兰克有惊无险地从他的精心布局中逃脱时，这个猫鼠游戏显得有趣起来……。
