20 年前
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2010年某夜，北京惊堂博物馆。犯罪集团“兰花盗”的两名盗贼潜入其中，偷走了价值连城的名画《聂隐娘》。谁知二贼过于鲁莽，在与保安周旋的过程中，竟用香烟将画烧出一个洞。为了尽快修复古画，“兰花盗”决定找到早已从江湖隐遁多年的修画名家神手。他们认定中年男子李贞木（任达华 饰）——一个功成名就、身边美女如云的香水专家，就是他们苦苦寻找的神手，于是想尽办法逼其就范。一计不成，再施一计，性感妖娆的女贼闵悦（伊能静 饰）被派往李贞木的身边，接连使出美人计。与此同时，李的前妻去世，女儿苗心回到他的身边生活。却由此衍生出新的混乱。
猎人与猎物，彼此搞不清自己的身份……。飞虎队督察Mike被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy潜逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图钉华借大佬潜逃坐上第一把交椅，接收了包括女人YoYo在内的Roy的一切“财产”，成为Mike等人眼中的头号敌手。
Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时，与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后，气急败坏欲找Mike报仇，不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后立时大怒，独自一人闯入图钉华老巢，刑警即可变作野兽。。影片由三个部分组成： 第一部分，在空空的公寓中，一个女人在一个多月的时间里把房子粉刷了两遍，不停地移动着家具，一遍遍地给她的情人写信，并把信的内容像日记一样读了出来； 第二部分，女人拦了一辆卡车，她和卡车司机在一个酒吧前停了下来，俩人进去，司机边喝啤酒边和她谈论自己的老婆、孩子，还有自己的私生活； 第三部分，女人来到她情人的公寓，屋里的女人不让她在哪儿逗留。女人说她饿了，她的情人让她进屋，并给她饭吃，让她在这住一夜。饭后，两个女人做了爱。第二天早晨，女人离开了公寓。。
