24 年前
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1930年代，光怪陆离的老上海。商会之间依然纷争不断，初来乍到的许文强偶遇上海滩头号商会大亨冯敬尧的爱女冯程程。倔强美丽的冯程程与旧爱方艳芸有几分神似，而此时的方艳芸已是上海滩第一交际花。许文强与闸北贫民区长大的丁力在无意中救下冯程程，两人结为生死之交。在方艳芸的帮助下，两人得到冯敬尧的赏识，决定同在上海滩闯出名堂。许文强和丁力都对冯程程一见倾心，三人展开了一段错综复杂的爱情故事。然而几经磨难的许文强返家时发现全家惨死，为报血海深仇决定重返上海滩。。费多尔·沃尔科诺戈夫上尉是执法系统的一员。他受到指挥官的赏识和同事们的尊敬。但是上尉的生活突然发生了转折——他受到了刑事指控。上尉在被捕前成功逃脱，一瞬间他变成了被前同事追捕的猎物。晚上，费多尔收到来自来世的警告，他注定要下地狱并遭受永恒的折磨。虽然上尉仍然有机会改变命运，并被天堂接受，条件却是他需要忏悔，并至少获得一个人给予他真诚的原谅。费多尔开始了寻求赦免的使命，却不知道在这条路上他将面临怎样的考验。。
