14 年前
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第一特工重生沈家养女沈云萝，刚醒来就被送进吴老三房间。逃脱时与裴西楼相遇，两人意外发纠缠。此后沈云萝在沈家与沈心月斗智斗勇，裴西楼也在探寻她的身份。两人感情在波折中升温，同时沈云萝还面临着杀手组织的威胁，最终解开误会，却在离婚时状况百出。。江湖术士茅山明法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进一寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长误作马贼抓获，幸亏道长九叔及时出现才逃过一劫。
正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼掳去……。Adult Swim正式确认续订好评动画剧集《微笑朋友》第二季，具体播出时间待公布。
