22 年前
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平民小伙子查尔斯·莱德怀着一腔梦想进入牛津大学，不久便结识了引人注目的塞巴斯蒂安·弗莱特，并和他成为好友。塞巴斯蒂安英俊得惊人，又出身豪门，生性满怀敏感和忧愁，他带着查尔斯进入自家豪宅——布赖兹赫德庄园，介绍他认识自己的家人，查尔斯很快迷恋上其姐茱丽叶，但茱丽叶迫于母亲压力和天主教徒雷克斯订婚，令查尔斯恋情无果，而塞巴斯蒂安对查尔斯的感情也只能止于暧昧。十年光阴过去，查尔斯已经是知名画家，在渡轮上偶遇茱丽叶，试图重续旧情再度失败，又得知塞巴斯蒂安已经远走国外。再度回到布赖兹赫德庄园，查尔斯已经是一名军官，大宅已经在战争中彻底破败……。百濑（黑羽麻璃央饰）是一位个性非常内敛的男生，平日里在班上沉默寡言，很少有人能够注意到他的存在。某日，百濑在街上闲逛，意外的撞见了同班同学八代（横田龙仪饰），让百濑没有想到的是，八代竟然身着女装。 百濑撞破了八代的秘密，虽然对八代的行为感到十分的困惑，但与此同时，百濑也隐隐觉得八代穿女装的样子非常的可爱，其身影在脑海里挥之不去。终于，百濑想通了，他喜欢上了八代。那边厢，羞愧难当的八代决定放弃女装的爱好，回归正常的生活，为此，百濑找到了八代，对他进行了一番鼓励，希望八代能够不忘初心，做回自己。。