23 年前
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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。杰瑞·莫纳汉医生（大卫·隆巴德 David Lombard 饰）带着未婚妻安妮特（林德赛·格兰森 Lindsay Goranson 饰）、两个女儿和长女杰西卡（艾瑞卡·鲁德斯 Erica Rhodes 饰）的英国男友罗宾（詹姆斯·瓦克 James Warke 饰），千里迢迢从美国来到爱尔兰老家，只为舒缓家人紧张的身心，进一步拉近彼此间的距离。杰西卡和妹妹莫莉（Josslyn DeCrosta 饰）格格不入，两人一路拌嘴，旅途充满不安。由于人生地不熟，一家人最终迷路，而且还错过了回程的末班车。 天色渐渐暗淡下来，由于争吵不断，杰西卡和罗宾单独行动，却在旷野中听到类似婴儿般的奇怪叫声。似乎一种根本不应该属于这个世界的生物，正在觊觎着他们的生命……。
