20 年前
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达米尔想要结束自己的生命，他的哥哥和母亲一直想方设法阻止他，转移他的注意力。这场突发的灾难让平静的家庭生活发生了根本性的变化，仿佛他们正在经历一场旁人看不见的战争。。繁华都市的一个阴暗角落，面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生，名叫小波。小波的学校马上召开家长会，他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾，言语粗鲁地打算将对方赶走，但是小波态度坚决，他拿出四百块钱，终于让女子动了心。
家长会当天，天上下起鹅毛般的大雪。女人一脸不情愿，按照要求穿上孩子母亲的衣服，还得按规定不得抽烟说脏话。走进教学楼，小波从同学中的目光言语中找到些许自信，但是家长会能否顺利结束？。