18 年前
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故事发生在二十世纪四十年代初，日寇投降前夕的上海，日本驻上海的特务机关梅机关头目松田祯昭曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。为了获取这份名单，国民党中统局派遣了中统特工赵康成功打入日本特务机关梅机关内部；同时国民党军统局也派遣了军统特工银狐和寒冰从重庆赶到上海执行这项任务。中统特工赵康不惜牺牲名誉、牺牲了与沈亚奇的爱情，与松田周旋，经受重重考验，获得了松田的信任，获取不少绝密情报。军统特工银狐为了谋取私利，暗中勾结日本特务机关，出卖情报，并且不断地对中统特工暗下毒手。美国情报局对这份"蓝色档案"也垂涎三尺，特派美国中央情报特工逢天爵暗中勾结银狐，企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋，迎接全国解放，指派党的地下工作者贺德彪、沈亚奇伪装成国民党中统特工，围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。。佐伯耕四郎（三宅健太 配音）有一个名叫小日向七夏（中村有岐 配音）的妹妹。因为幼年时兄妹两人的父母离婚，耕四郎和七夏就此分离，自此再也没有见过面。随着时间的推移，关于妹妹的回忆渐渐暗淡。
成年之后的耕四郎开始在婚姻介绍所上班，虽然做着牵红线的工作，但耕四郎自己的感情道路却并不顺畅。七夏考上了耕四郎所在的城市的高中，这也就意味着，耕四郎和七夏又要开始住在同一屋檐下的生活了。心里怀着喜悦、愧疚、担忧，怀着极其复杂的心情，耕四郎和七夏重逢了。家里突然多出了一个人，给耕四郎的生活带来了不少的麻烦，但随着时间的推移，耕四郎内心里对于七夏的感情复苏了。。清朝，连考十多次也没能中状元的朱秀才气死了老爹、气走了老婆，自己也含冤于某一寺庙悬梁自杀，灵魂附在了自杀时所用的麻绳上。时间来到20世纪80年代，女高中女生林小花、林青青和颜如玉在暑期旅行的路上遭遇暴风雨，为了避雨，她们闯进朱秀才自杀的寺庙。雨毕，林青青于慌乱中将附有朱秀才灵魂的那根麻绳带进住室，惹来一片惊声尖叫，但随着交流的深入，她们慢慢与朱秀才成为无话不谈的朋友。也通过彼此的鼓励，更加清楚了接下来要走的路。。
