20 年前
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一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。。林永杰（曹国辉 饰）出生于武术世家，常年习武的他一身正气，在业界取得了很多辉煌的成就。千金大小姐董绍琦（范文芳 饰）被林永杰的雄风所吸引，芳心暗许，无奈落花有意流水无情，在林永杰的心中，早就驻进了名为潘静怡（许美珍 饰）的女子。
造化弄人，潘静怡早已名花有主，那就是蔡俊辉（张文祥 饰），因为潘静怡的存在，林永杰和蔡俊辉之间的关系十分紧张，两人屡次发生冲突，火药味十足。一次意外中，蔡俊辉打黑拳时因过量服用禁药而丧生，其兄蔡俊丰(李志洲 饰）将所有怒火都发泄到了林永杰的身上，伤心又愤怒的他决定为了弟弟，向林永杰寻仇。。
