12 年前
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独自居住在一桩高档公寓中的真壁铃音（内田有纪 饰）是一名小有名气的电视剧编剧，她的作品备受好评，现实生活中又与制作人柳井抱持着相敬如宾的不伦关系，亦可为顺风顺水。谁知这一切在某个雨夜画上句号。这一晚铃音的高中同学古泽水绘（池胁千鹤 饰）拖着六岁的儿子不请自来，她和铃音曾在高中的合唱部待过，当下铃音所写的剧本正以高中这段经历为蓝本。作为关系并不亲密的二人，水绘的前来让铃音颇感错愕，但出于礼貌她还是将对方留在家中。本以为只是短暂借住，谁知不速之客却因各种理由留了下来，还让铃音本来平淡的生活乱作一团……
本片根据近藤史惠的原作改编。。一个美国生物学家偷偷把珍贵的亚马逊银龙鱼带入日本，该鱼肚子里被植入了更珍贵的红龙鱼的卵巢。中途龙鱼让某华人团伙盗走，生物学家急忙聘请侦探调查，同时警方也介入了事件的追查之中。 侦探社的接线生蒲（芳本美代子饰）由于被派往追查龙鱼案件，根据种种线索显示，她来到一个工厂区内，和神秘的养鱼人夏（浅野忠信饰）相遇，对方头发凌乱，和龙鱼相伴，过着单调的生活。空荡荡的仓库里放满鱼缸，整天回荡着瓦格纳的音乐。每次有人来追杀夏，都被他轻易解决。 蒲情不自禁对他产生了情愫，但龙鱼的谜团尚未揭开。。隐居数百年的海东密教，其第145任领袖为获得无上权力，竟密谋策划起一场违反教义的血祭大典。为阻止成魔教主、守护密教未来的接班人，五名护法找来法力高强的神父并肩作战，再加上为了报恩而误闯密教结界的年轻武术奇才助阵，一场跨越宗教派别的斗法大战一触即发，谁是传说中的预言之子？海东密教的未来又会是如何？。
