25 年前
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北京内城咸鱼胡同58号院里住着两户人家。东边住着李老爷子和他的孙子李朝阳，西边住着李叔和彤彤父女俩：李老爷子是战争年代从炮火里走过来的老革命，孙子李朝阳是京城地面上的一位“的哥”；对面李叔是一家星级酒店的厨师长，闺女彤彤天生丽质、跻身白领。两家人就这样住着少说也有十好几年了，李朝阳和彤彤这两个打小一起长大的时代青年可以说是青梅竹马、两小无猜，就等着领证办事了。。死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫乔尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居前去美国向纽约警察肖夫坦求证。
求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终恢复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。。一出根据经典传说《四谷怪谈》改编的舞台剧正在进行紧张的排练，当红女明星后藤美雪（柴崎幸 饰）及其人气平平却花心浪荡的男友长谷川浩介（市川海老藏 饰）分别饰演最终成为怨灵的阿岩以及负心武士伊右卫门。现实和戏剧相互映射，让二人越来越分不清两者间的界限。长谷川与新人女优朝比奈梨绪（中西美帆 饰）和美雪的助理仓田加代子（麻衣子 饰）暧昧不清，美雪如同阿岩一般看在眼里，忍气吞声，心中的郁闷和怨念则不断累积。和梨绪交际的长谷川彻夜不归，这令她的女友彻底陷入了癫狂失智的状态。沉湎爱欲的一群人，仿佛都受到了恶灵的诅咒……。
