10 年前
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公元前222年，秦发兵六十万攻楚，楚军节节败退。乱军之中，日后的名将之星蒙恬（蒙武之子）与未来的西楚霸王少羽第一次在沙场相遇。楚军寡不敌众，情况危急万分，少年霸王与帝国将星的初次交锋，胜负难测……两年之后，秦灭六国，统一中国，成为历史上第一位帝王。然而，乱世并未结束，一股强大的力量正在为颠覆大秦而崛起。他们分别是墨家、儒家、道家、法家、兵家、纵横家、阴阳家、医家、农家，历史上称之为诸子百家。如今，天下反秦势力最后的堡垒——墨家机关城，正遭遇三百年来最大的一次危机。盗跖虽然成功脱出，赶往求援，却被一神秘少女拦住去路。与此同时，墨家巨子率领各家英雄在赶往机关城途中，也遭到了阴阳家高手出其不意的暗袭。机关城中，身中剑伤的盖聂挥剑斩向身后……十二年后，纵与横再次交锋，鬼谷的宿命之战，终将在此有一个了结！墨家机关城会否就此陷落？墨家巨子临时传授天明非攻秘技，天明逆转获胜，卫庄负伤离开。墨家巨子临终传位天明，并启动青龙，机关城化为废墟。众人从地下水路撤离，突破秦军围追堵截，前往桑海，却发现城内布满项氏及墨家众人的悬赏令。在儒家张良安排下，天明、少羽进入小圣贤庄，伪装成儒家弟子躲避秦军追捕，结识神秘少女石兰。。东宇（宋仲基 饰）从小就失去了父亲，和母亲以及父亲留下来的一条名叫“心心”的狗过着相依为命的生活，内向的东宇没有什么朋友，心心是他唯一且最坚实的依靠。心心怀孕生下了三只小狗，东宇给最小最体弱多病的那一只取名为“将军”，希望它能够渐渐变得结实强壮。
妈妈担心狗狗们的存在会影响到东宇的学习，于是偷偷的即将狗狗们送到了东宇的舅舅（权海孝 饰）家中，得知此事的东宇感到十分伤心。没想到，一伙珠宝盗窃犯盯上了孱弱的将军，他们想将将军制作成标本，作为运输脏污的容器。盗窃犯们偷走了将军，发现此事的东宇紧追其后，自此也失去了音信。。大江戸のヒーローに、なる！ーー 蒸、発！ 数百年の昔、遥か彼方の青い星にあったという、江戸と似ているようで違う町、大江戸。 暑さにだけ強い青年「佑太」が、天才発明家「平賀源内」と出会い、ヒーローになる物語……。 太平の世、大江戸は様々な人々が暮らす、活気あふれる町だった。 鍛冶屋で修行中の佑太（萩原利久）は、人の役に立ちたい思っているが腕っぷしはとことん弱い、ただの町人。 ある日催された蒸気風呂我慢大会で、町の発明家、平賀源内（六角精児）と出会う。 源内は自らが発明した、着た者の力を数十倍にまで高める「蒸気力甲冑」を、佑太に与える。 一方、大江戸の町に天草四郎（袴田吉彦）率いる、秘密結社シマヴァランの魔の手が忍び寄っていた！ 佑太は蒸気力甲冑を身にまとい、スチームパンクとなって、シマヴァランに立ち向かうっ！ 大江戸の運命やいかに！！。
