8 年前
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三十五岁左右的著名建筑师Ellen（Morven Christie）怀孕了，聪明热情的Paula（Vicky McClure）将在她休产假期间顶替她的工作。Ellen很想在工作交接的过程中支持她，但有些事情感觉不对劲。Ellen怀疑自己的「代班」有不可告人的目的，令她不得不担心自己的安危。她的这种疑心究竟可信吗？是女性竞争的结果，还是升到一定级别的职业女性的「不安全感」在作祟？或者，她的感觉牵出了一些更深层的东西？。1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。
