24 年前
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李波和郭涛是邻居又是一对要好的小伙伴。因李波家的大黑狗尾随进了课堂，老师不许他俩去井岗山秋游。 回到家中，李波要求当货车司机的爸爸李坤带他们去玩，李坤为货主吴经理送蜜瓜路途较远，没答应。他们便趁大人没注意，偷偷上了车，阿黑也随着去了。 途中，他俩口渴吃货主的瓜，发现一个瓜中藏着个锦盒，盒内有一颗黑色的大珍珠。 车行至荒野地带，突然被两个穿警服的人拦住，追问吴经理珍珠的下落，郭涛嘴快说在这里。李坤吃惊的不仅是两个孩子跟车而来，还看出两个警察是假冒的。假警员冷老大和刀疤抢过珠子，将李坤、吴经理和两个孩子捆绑起来，关进山坡上的小木屋。 夜晚，冷老大和刀疤在喝酒时说出黑珍珠的来历：这是八百年前一位皇后凤冠上的饰品。两个孩子听了决心从坏人手中夺回国家文物。他们又看到刀疤凶残地杀死了要逃跑的吴经理。这时阿黑悄悄过来帮助李波解开了绳索。他们在阿黑的帮助下，取回夜明...。本剧描述世界出现一个新的变形金刚种族，他们得在博派、狂派、以及收养他们的人类之间，找到属于自己的位置和目标。马尔托家的少年兄妹莫和罗比在山洞中发现了一个发光的水池，池中有块石头。山洞里有神秘的声音称之为“希望的遗产”。之后，兄妹俩无意中激活了石头。奇怪的卷须从石头中冒出来，缠绕在孩子们的手臂上，然后融合成奇怪的机械手套在他们的手臂上。更令人震惊的是，两个小型变形金刚原身体开始从水中的能量中形成。他们就是地形者。兄妹俩决定把他们带回家，重要的任务是教他们学做变形金刚。当第一批地球诞生的变形金刚机器人人族焕发出生命的火花时，马尔托家族的世界发生了天翻地覆的变化。人类将在人类马尔托家族和传奇汽车人之间建立联盟，将他们团结起来执行共同的使命。。